全聚德競價時段拉漲停 尾盤偷襲術再現江湖
發布時間：2015-02-03
[摘要] 從深交所的交易信息看，位于全聚德買入金額前兩位的是齊魯證券旗下兩家營業部，分別買入1316萬、934萬元，二者之和恰好與收盤集合競價的買盤相同。
本周五，全聚德收盤集合競價前股價波幅小，股價為19.6元、微跌，集合競價成交1萬手，直接將股價拉到漲停價21.68元報收，瞬間漲幅為10.6%，這筆單子耗資2250萬元。從深交所的交易信息看，位于全聚德買入金額前兩位的是齊魯證券旗下兩家營業部，分別買入1316萬、934萬元，二者之和恰好與收盤集合競價的買盤相同。
全聚德莫名其妙的巨陽立即引發市場關注。以網絡論壇為例，很快就有“直接目瞪口呆”、“有不為人知的東西嗎”等各種帖子。當天該股并無突發重大事件，昨日開盤前公布的2014年度業績快報，公司營收同比下降2.82%，凈利潤同比增長17.25%。公司同時解釋說，餐飲市場的深度調整，團體性消費明顯下降，個性化消費持續增加，公司雖然上座率有所增長，但不足以覆蓋人均消費的下降，凈利潤同比增長達到兩位數，是因為嚴格控制各項費用支出，撤銷新疆全聚德天山大飯店等。這個業績快報的信息經過了一整天的市場消化和反應，盤中最大漲幅也未能漲到1%以上，全日在微漲與微跌之間波動，成交低迷。
正是成交低迷才有尾盤突襲的效果。交投活躍的股票，要從下跌直接拉到漲停板，中間得吃下多少掛單？而低迷的成交，上方掛出賣單少，特別是到了集合競價時間，對于拉漲的成本也便于估算。這類交易唯一的風險在于是否會遭到監管部門的調查。
這不是第一次有人施展這種尾盤偷襲術。
近一段時間已經有兩場超級黑的黑天鵝，是靠這種戰術結束連續跌停形態的。
一場是獐子島。去年12月10月第三個跌停板，全日呈現無量跌停狀態，到了收盤前15分鐘，突然巨量打開跌停，瞬間直線上拉超過8%。不過，與全聚德不同的是，這還算不上嚴重偷襲，畢竟不是尾盤最后一筆單子，還留有時間給投資者反應。
另一場是威華股份。由于重大重組被否決，威華股份當時被市場議論會有多少個跌停板（對同一個稀土資產注入預期落空的昌九生化是10個跌停）。1月26日威華股份第3個跌停板依然是牢牢封住跌停且未放量的狀態，市場對第4個跌停板已經有充分預期，結果尾盤集合競價突然成交29萬手。這筆巨單沒有打開跌停，但給市場發出很大的信號，果然次日該股結束連續跌停，直接高開。在市場人士看來，第三個跌停板時，封單很大，要直接吃下所有單子顯然需要極大的實力，所以這筆巨單的目的并非要打開跌停，而是穩住那些大賣單，遏制下跌趨勢，為次日結束跌勢造勢。
一句話：尾盤異動策略，要點是以最小資金成本達到目的。比如，威華股份的第三個跌停板時，積壓巨量封單，如果想當日買入、次日開板，那么早盤開始買的話，恐怕要買下半個公司后才會打開跌停板，而尾盤集合競價以大單發信號穩人心，加上吸引跟風盤，當日換手10%、次日換手25%便止住了跌勢。
同樣的，別看全聚德1日全天成交低迷，但盤中就拉上去的話，會有多少賣單涌現？恐怕多花十倍的單子也不一定能以收盤價報收——昨日換手只有1%，充分交易下將一只掙扎于紅盤綠盤間的股票拉到漲停價換手1%顯然不夠。
不同的是，威華股份的尾盤大單沒有令股價出現波動，是相當合規的集合競價交易。全聚德屬于明顯的單筆單子引發股價大幅異動。
來源：餐飲新聞